资源简介

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项目二 系统服务
一、教学目标
1.熟悉ERPU8系统的启动和注册。
2.掌握系统用户及权限的含义及设置方法。
3.掌握ERPU8系统中账套的建立和操作。
4.了解年度账的管理。
5.了解系统安全管理。
二、课时分配
本项目共4个任务，安排8课时。
三、教学重点
1.系统启动和注册。
2.用户的设置和管理中增加、删除、修改操作员的操作。
3.建立账套的操作流程。
4.财务分工和权限的设置方法。
5.输出、引入账套数据的操作。
四、教学难点
1.用户的设置和管理中增加、删除、修改操作员的操作。
2.输出、引入账套数据的操作。
五、教学内容
任务一 系统注册与用户设置
一、启动系统并注册
（1） 运行“系统管理”模块，打开用友U8系统管理窗口。
（2） 选择“系统”→“注册”进入“登录”界面。
选择服务器：如果在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，如果在本地登录或单机用户则选择本地服务器。新用户以系统管理员Admin身份登录，密码为空。可以实现新建账套，增加角色、用户，设置角色、用户权限，启用各相关系统等功能。
二、用户设置
1. 角色管理
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。在设置角色后，可以定义角色的权限，如果用户归属此角色就相应具有角色的权限。
（1） 在“系统管理”主界面，选择“权限”菜单中的“角色”，单击进入角色管理功能界面。
（2） 增加角色：在角色管理界面，单击“增加”按钮，显示增加角色界面，输入角色编码、角色名称，在备注中可以加入对此角色的注释。在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户，单击“增加”按钮，保存新增设置。
（3） 修改角色：可以使用“定位”功能，在角色列表中查找，选中要修改的角色，单击“修改”按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其他的信息均可以修改。
（4） 删除当前的角色：单击“删除”按钮，则将选中的角色删除，在删除前系统会让您进行确认。
2. 用户管理
用户管理主要完成本账套用户的增加、删除、修改等维护工作。设置用户后系统对于登录操作，要进行相关的合法性检查。
（1） 在“系统管理”主界面，选择“权限”菜单中的“用户”，单击进入用户管理功能界面。
（2） 增加用户：在用户管理界面，单击“增加”按钮，显示“增加用户”界面。此时录入编号、姓名、口令、所属部门等信息，并在所属角色中选中归属的内容。然后单击“增加”按钮，保存新增用户信息。
（3） 修改用户信息：在用户列表中查找，选中要修改的用户信息，单击“修改”按钮，可进入修改状态。
（4） 删除用户信息：选中要删除的用户，单击“删除”按钮，可删除该用户，但正在启用的用户不能删除。
（5） 单击“退出”按钮，退出当前的功能设置。
任务二 账套管理与年度账管理
一、账套管理
账套是一组相互关联的数据，在会计上的含义就是会计核算的主体或核算的空间范围，一般来说可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。账套管理包括账套的建立、修改、删除、输出和引入等功能。
　　1. 建立账套
　　（1） 在“系统管理”主界面，选择“账套”菜单，单击“建立”菜单项，则打开账套信息设置。
（2） 单击“下一步”按钮，打开单位信息设置。单位信息用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。
（3） 单击“下一步”按钮，打开核算类型设置。
（4） 单击“下一步”按钮，打开基础信息设置。
（5） 单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了么？”，单击“是”完成上述信息设置，进行下面的设置。单击“否”，返回确认步骤界面。
（6） 选择“是”按键，建账完成，可以继续进行相关设置。单击“否”，可以返回上一步进行修改，或取消此次操作。
2. 引入账套
（1） 系统管理员admin注册进入系统管理模块，单击“账套”菜单下的“引入”菜单项，进入引入账套的窗口。
（2） 选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，单击“确定”按钮表示确认。如想放弃，则单击“取消”按钮。
3. 输出账套
（1） 以系统管理员admin身份注册，进入系统管理模块。选择“账套”菜单下级的“输出”菜单项，弹出“账套输出”界面。
（2） 在“账套号”处选择需要输出的账套，选择输出路径，单击“确认”按钮完成输出。
二、年度账管理
1. 建立年度账
（1） 用户要以账套主管的身份注册，选定需要建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。
（2） 用户在系统管理界面单击“年度账”→“建立”菜单，进入建立年度账的功能。
（3） 系统弹出建立年度账的界面，其中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，此时不能进行修改操作。
　　2. 引入年度账
（1） 系统管理员用户在系统管理界面单击“年度账”的下级菜单“引入”，则进入引入年度账套的功能，方法同“引入账套”。
（2） 选择要引入的年度账套数据备份文件和引入路径，单击“打开”按钮表示确认，如想放弃，则单击“放弃”按钮。
3. 输出年度账
（1） 以账套主管身份注册，进入系统管理模块，然后单击“年度账”菜单下级的“输出”功能进入。
（2） 此时系统弹出输出年度数据界面，在“选择年度”处列示出需要输出的当前注册账套年度账的年份，单击“确认”进行输出，此时系统会进行输出的工作。在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径。
4. 年度账的结转
（1） 以账套主管身份注册，进入系统管理模块，单击“年度账”菜单下级的“结转上年数据”菜单项进入年结向导。
（2） 选择年结方式为“手工结转”，系统按设置的年结顺序分为第一步结转、第二步结转，用树形结构展现，此界面显示为动态引导方式。
（3） 已结转过的产品设置为“粉红色”；不能结转的产品设置为“灰色”；用“蓝色”标记表示不能取消年结的产品。
（4） 可以在某一步中选择其他步中的产品进行结转，例如用户先结转了生产制造和合同管理，选择结转固定资产和供应链进行结转。
（5） 在左下角选择是否在“年结”结束后显示年结报告。
（6） 可以按系统引导分步结转，也可自行选择产品进行结转。在年结过程中，可以根据系统的提示调整年结的操作方案。
任务三 操作员与权限管理
用友ERPU8可以实现三个层次的权限管理：
一是功能级权限管理，该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限；
二是数据级权限管理，该权限可以通过两个方面进行权限控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制；
三是金额级权限管理，该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。
操作流程
（1） 以系统管理员admin身份注册登录到“系统管理”窗口，选择“权限”菜单下的“权限”菜单项，即可打开“操作员权限”窗口。
（2） 从操作员列表中选择操作员或者角色，单击“修改”按钮后，设置操作员或者角色的权限。
（3） 系统提供51个子系统的功能权限分配，此时可以单击展开各个子系统的详细功能，单击鼠标选中权限，系统即将权限分配给当前的用户。
（4） 选中某权限后，权限树下面显示该权限号。该权限号支持右键“复制”和快捷键【Ctrl】+【C】复制。可以通过单击“复制”，复制其他角色或用户的权限，以提高权限分配的易用性。
（5） 单击“删除”按钮，则将该操作员的所有权限置为非选中状态。
（6） 如果再将账套主管选中，则该操作员具有所有该年度账的51个子系统的所有权限。
（7） 可以对操作员（编码或名称）进行模糊查询，“查询”到符合条件的操作员。
（8） 可以对功能权限进行导入和导出。
（9） 设置完毕后直接退出，系统提示信息，单击“是”保存此次操作，单击“否”取消此次操作。
任务四 系统安全管理
一、安全策略
安全策略功能提供了与“安全策略”有关的选项，“上机日志”中会记录对安全策略的各种修改，以方便用户查看。
操作流程
以系统管理员身份登录系统管理，选择“系统”菜单→“安全策略”菜单项，打开“安全策略”窗口。
二、设置自动备份计划
操作流程
（1） 以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
（2） 在“系统”菜单下选择“备份计划设置”，弹出“备份计划设置”功能界面。此时界面有11个功能按钮。
功能按钮作用
（1）“打印”按钮：打印功能是对设置的备份计划进行打印输出。
（2）“预览”按钮：预览功能是对设置的备份计划进行打印效果的预先显示。
（3）“输出”按钮：输出功能是将设置的备份计划输出为其他格式文件，格式有多种，如SQL、Excel、DBF、TXT等，其功能是可以为其他应用提供数据来源。图221
（4） “增加”按钮：此项功能是设置备份计划的开始工作，单击“增加”后，系统进入“备份计划详细情况”界面。
（5） “删除”按钮：此功能可以删除被选定的备份计划。
（6） “修改”按钮：此功能可以修改备份计划的内容。除“计划编号”不能修改之外，其他都可以修改。特别说明一点，在单击“修改”进入后，系统显示“注销当前计划”按钮，可以注销或启用当前设置好的备份计划。
（7） “刷新”按钮：此功能可重新初始当前界面。
（8） “日志”按钮：此功能详细记录每次的备份情况。
（9） “路径”按钮：此按钮是在设置备份时使用的临时压缩路径，该路径对手工备份也有效。
（10） “帮助”按钮：此功能可以调用当前界面的帮助。
（11） “退出”按钮：此功能为退出备份计划设置。 对于系统输出路径，只能是本地磁盘。 对于发生天数可以按规定范围进行选择，如果手工输入超过规定数值，则系统会自动提示有效范围。
三、升级数据
操作流程
（1） 登录注册，进入系统管理，然后选择“升级SQL Server数据”。
（2） 选择需要升级的账套和该账套的年度账，单击“确认”进行升级。
六、课后作业
完成本项目的思考题。
21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 （共 2 页）
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