资源简介

(共24张PPT)
项目十一 销售管理
【系统认知】
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心，而销售管理系统也是用友ERP-U8.10供应链管理系统的一个子系统，主要提供对企业销售业务的管理。
销售管理系统可以提供销售报价、销售订货、销售发货、销售开票、销售调拨、销售退回、发货折扣、委托代销、零售业务的完整销售流程，并根据审核无误的发票或发货单自动生成销售出库单，处理销售过程中发生的各种代垫费用；支持普通销售业务、分期收款销售、委托代销业务、直运销售业务等多种类型的销售业务，可以进行现结业务、代垫费用的业务处理。
【知识目标】
掌握销售管理系统初始设置，掌握完整的销售流程，掌握普通销售业务、分期收款销售、委托代销业务、直运销售业务等日常业务的处理流程，掌握现结业务、代垫运费的操作方法，熟悉销售管理系统与应收款管理系统、总账系统的集成使用。
【能力目标】
通过本项目的学习，能够掌握主要销售流程、销售步骤，能够正确及时地处理各种销售业务，深入了解销售管理系统与其他系统之间的数据传递关系。
任务一 销售管理系统初始设置
【任务要求】
1.设置销售管理系统的参数
2.输入期初数据
【任务资料】
设置销售管理系统报价不含税，新增发票参照发货单，销售生成出库单，对刘虹影进行全部工作任务委托，设置刘虹影对自己所做单据具有相应的删改、审核、关闭权限。
设置销售成本核算方式根据销售出库单。
任务一 销售管理系统初始设置
【任务指导】
引入D:\账套备份+项目九任务一数据
（1）用操作员101进入企业应用平台
（2）在销售管理中执行 “设置”|“销售选项”命令， 打开“业务控制”选项卡，取消“报价含税”，选中“销售生成出库单”，确定，退出。
图11-1 设置销售生成出库单
任务一 销售管理系统初始设置
（3）打开“其他控制”选项卡，选中新增发票默认参照发货单，确定，退出。
图11-2 设置新增发票默认参照发货单
任务一 销售管理系统初始设置
（4）在基础档案中执行“机构人员”|“人员档案”命令，修改刘虹影，是操作员。在系统服务中执行“权限”|“工作任务委托”命令，打开工作任务委托窗口，单击增加，选择刘虹影，单击确定，单击“全选”，保存退出。
图11-3 工作任务委托
任务一 销售管理系统初始设置
（5）进入存货核算系统，执行初始设置——选项——选项录入命令，出现选项录入窗口，选择核算方式，选中销售成本核算方式下的销售出库单。单击确定，退出。
图11-4
销售成本核算方式为销售出库单
任务二 日常销售业务的处理
【任务要求】
1.填制报价单，生成销售订单、销售发货单
2.生成销售发票
3.对销售发票进行复核，确认应收款项
4.生成销售出库单
5.很据销售出库单确认销售成本
任务二 日常销售业务的处理
【任务资料】
2015年1月份销售日常业务如下
1.1月4日，天益贸易公司欲购买10件丙产品，向销售部了解价格。销售部报价为1600元/件。填制并审核报价单。
2.该客户了解情况后，要求订购10件，要求发货日月为1月6日。填制并审核销售订单。
3.1月6日，销售部从成品仓库向天益贸易公司发出其所订货物，并据此开具专用销售发票一张。
4.业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
5.1月7日，财务部收到天益贸易公司转账支票一张，金额18720元，支票号1155。据此填制收款单并制单。
任务二 日常销售业务的处理
【任务指导】
刘虹影登陆企业应用平台，登录时间为相应业务发生时间。
1.在销售管理系统中填制并审核报价单：
在销售管理中执行“销售报价”—“销售报价单”命令，进入“销售报价单”窗口，点击“增加”，录入资料内容，保存并审核。
图11-5 填制并审核报价单
任务二 日常销售业务的处理
2.在销售管理系统中填制并审核销售订单
（1）在销售管理系统中执行“销售管理”—“销售订货”—“销售订单”命令，进入“销售订单”窗口，单击“增加”，单击“生单”，选择“报价”，系统弹出 “查询条件选择-订单参照报价单”对话框，点击“确定”。
（2）出现“参照生单”窗口，选择要参照的单据，确定，信息带入销售订单。
图11-6 填制销售订单
任务二 日常销售业务的处理
（3）输入预发货日期2015-01-06，保存并审核。
图11-7 审核销售订单
任务二 日常销售业务的处理
3.在销售管理系统中填制并审核销售发货单
（1）在销售管理系统中执行“销售管理”—“销售发货”—“发货单”命令，进入“发货单”窗口，单击“增加”，打开“查询条件选择-参照订单”对话框，确定，出现“参照生单”对话框，选择要参照的单据，点击确定。
图11-8 生成销售发货
任务二 日常销售业务的处理
（2）信息带入发货单，录入仓库为成品库，保存并审核。
图11-9 审核销售发货单
任务二 日常销售业务的处理
4.在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票
（1）在销售管理系统中执行“销售管理”—“销售开票”—“销售专用发票”命令，进入“销售专用发票”窗口，点击“增加”，打开“查询条件选择-发票”对话框，点击确定，出现“参照生单”窗口，选择要参照的单据—确定。
图11-10 填制销售发票
任务二 日常销售业务的处理
（2）信息带入销售专用发票，手动输入发票号01，保存并复核。
图11-11 复核销售发票
任务二 日常销售业务的处理
5.在应收款系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证
（1）在应收款系统中，执行“应收单据处理”—“应收单据审核”命令，系统弹出“应收单查询”窗口，单击确定。
（2）进入“应收单据列表”窗口选择单据，单击“审核”，弹出审核成功对话框，单击确定，退出。
任务二 日常销售业务的处理
（3）执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选中发票制单，确定，进入销售发票制单窗口选择凭证类别为转账凭证，单击工具栏全选，单击制单，出现转账凭证，保存，出现“已生成”，凭证已传递到总账。
图11-12 制单处理
任务二 日常销售业务的处理
图11-13 生成凭证
6.在库存管理中审核销售出库单
在库存管理系统中，执行“出库业务”— “销售出库单”命令，进入“销售出库单窗口”，找到生成的出库单，单击“审核”，弹出审核成功信息，单击确定，退出。
任务二 日常销售业务的处理
图11-14 审核出库单
任务二 日常销售业务的处理
7.在存货系统中对销售出库单记账并生成凭证
（1）在存货核算系统中，执行“业务核算”—“正常单据记账”命令，弹出过滤条件窗口，选择仓库为成品库，单据类型为销售出库单，单击确定，进入正常单据记账窗口，选中要记账的单据，单击记账按钮，系统弹出记账成功，单击确定，退出。
图11-15 对出库单记账
（2）执行“财务核算”—“生成凭证”命令，进入“生成凭证”窗口。
（3）单击选择，弹出查询条件对话框，选择销售出库单，单击确定，进入选择单据窗口。
财务管理基础知识
任务二 日常销售业务的处理
图11-16 单据选择窗口
任务二 日常销售业务的处理
（4）单据要生成凭证的单据前的选择栏，单击确定，进入生成凭证窗口。
图11-17 生成凭证
任务二 日常销售业务的处理
（5）选择正确的凭证类别，单击生成按钮，系统显示生成的转账凭证，修改并确定无误后，单击保存，凭证生成。
图11-18 生成凭证
任务二 日常销售业务的处理
8.在应收款管理中填制收款单并制单
重新登录，登录时间为2015-01-07。在应收款管理系统中执行“收款单据处理”—“收款单据录入”命令，进入“收款单据录入”窗口，输入相应信息，保存、审核、制单。操作步骤在此不做赘述。

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