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第十章招标书和投标书学习目标
了解招标书、投标书的概念、特点
掌握这些文书的结构内容，熟悉它们的写法。
第一节 招标书和投标书的概念、分类和作用
一、招标和投标
招标是招标单位在购买大批物资、发包建设工程项目或合作经营某项业务前，发表招标公告，通过公布的招标内容和条件，由多家承包者前来投标，最后由招标单位（或发包者）从中择优选定中标人的一种经济行为。
投标是投标人（或投标单位）在同意招标人拟定的招标文件所提出条件的前提下，对招标项目提出报价。
招标的基本程序主要包括以下几个步骤：
招标单位组织有关人员编制招标文件并报请有关部门审批。
招标人刊登招标通告或发出招标通知书。招标公司或机构在国内外主要报纸上公布招标通告，说明招标条件、投标条件及有关事项。根据实际需要，有的还规定合格的货源国。
进行投标人的前期资格预审。如有必要，有的还由招标人出售资格预审文件，对愿意参加投标的公司进行资格预审。
招标人发售招标文件。一般在刊登招标通告后大约两个星期左右开始发售招标文件，并定期解答招标文件中的疑点。
投标人呈递投标书，密函报价，并交纳投标保证金。
招标人当众开标。
招标人评标，确定中标人，并开出中标通知书。
招标人授予合同。成交合同应在招标的有效期内与中标人签订，中标人交纳履约保证金。
履行合同。
二、招标书和投标书的概念和分类
(一)招标书和投标书的概念
1. 招标书
　　 招标书是招标单位为了征召承包者或合作者而公布标的和条件，邀请投标人投标，利用投标人之间的竞争并在投标人中选择理想合作伙伴的一种实用性文书。
2. 投标书
　　 所谓投标，就是指愿意按照招标人所提条件进行交易的商业活动的投标人，根据招标条件、要求，拟出详细方案，开列清单，向招标人提出订立合同的建议，以达到和招标人之间确立交易关系的目的。
(二)招标书、投标书的分类
1. 招标书的分类
招标书可以从不同的角度进行分类。依性质和内容划分，有工程建设招标书、大宗商品招标书、企业承包招标书、企业租赁招标书以及选聘企业经营者招标书等；依时间划分，有长期招标书和短期招标书；依范围划分，有企业内部招标书和公开招标书；依计价方式划分，则有固定总价项目招标书、单价不变项目招标书和成本加酬金项目招标书等。
2. 投标书的分类
投标书有不同的种类，按投标方人员的组成来分，有个人投标书、合伙投标书、集体投标书、企业投标书等；按性质和内容来分，有工程建设项目投标书、企业租赁投标书、劳务投标书、科研课题投标书、技术引进投标书等。在一个具体的行业中也可再分类，比如，金融投标书有金融融资服务投标书、项目贷款投标书、资金集中管理投标书、现金管理平台投标书、企业网上银行投标书、金融代理服务投标书（如代收费、代发工资、代保险等）、金融理财服务投标书、基本账户开设投标书等。
三、招标书和投标书书的作用
通过招标与投标的方式实现贸易成交，有利于打破垄断，打破条块割裂，进行正当、合法的竞争；有利于加强横向经济联系，促进企业之间、行业之间、地区之间以至国际间的经济交流；有利于提高工程或商品项目的质量，缩短工程期或交货期，降低成本，提高经济效益；有利于为企业获得市场提供的机会和条件，并在竞争中求生存求发展；有利于打开眼界，学习各种先进技术和管理方法，改进生产工艺和进行科学管理；有利于保证企业管理人员的廉洁自律，增强企业的活力，降低企业经营成本，提高经营效益；有利于市场经济在起步阶段有一个良好的环境，使之健康发展。
第二节 招标书和投标书的法律要求
一、《招投标法》关于招标书的法律规定和要求
（1）招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。
（2）招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
　
（3）招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。
（4）招标代理机构应当具备能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
（5）招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
（6）招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
（7）招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供的有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定。
（8）招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。
　 招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期并在招标文件中载明。
　 （9）招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
　 （10）招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
　 （11）招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
　 （12）招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于20日。
二、《招投标法》关于投标书的法律规定和要求
（1）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
（2）招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（3）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。　　
（4）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
（5）投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
（6）投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的应当在投标文件中载明。
三、其他方面的法律规定和要求
（1）开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
（2）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。
（3）评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；没有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。
一、招标书的主要内容
（一）招标单位情况，包括招标单位名称、基本情况、招标目的等
（二）招标项目情况，包括项目名称、发包范围、现场地点、具备条件等
(三) 承包方式，包括对投资者的资质要求
(四) 质量、工期要求，包括保修要求
第三节 招标书的主要内容和撰写要领
(五) 价款结算及支付方式
(六) 中标评定条件
(七) 其他说明
（八）投标起止日期、方式、费用等
(九) 开标时间、地点、方式等
(十) 招标单位联系地点、电话、联系人
二、招标书的结构
（一）标题
（二）前言
（三）招标事项
（四）招标程序
（五）结尾
三、招标书写作的注意事项
（1）招标公告应得到上级主管部门的批准，应和银行、公证机关合作。
（2）内容应准确、具体、详细，文字应简洁，使投标人能更好地权衡。
（3）写作国际招标书必须熟悉招标程序，只有了解招标的全过程，才能清楚招标的来龙去脉，才能写好招标书。
（4）有些内容难于在正文中详尽阐述的，可以列入附件中。
（5）技术规格部分专业性极强，必须经过专业人员认真研究和科学计算，不可大意。
一、撰写投标书前的准备工作
(一) 成立一个专家决策队伍
(二) 认真仔细地研究招标书的各项要求
(三)周密计划、统筹安排，有步骤地实施编制工作
第四节 投标书的主要内容和撰写要领
二、投标工作的一般程序
在通过资格预审的前提下购买招标文件；
组织投标班子，进行当地同类工程市场调现场考察、收集资料；
分析研究招标文件、澄清问题、计算核算工量；
编制施工组织设计，填制有关表格；
分析分项工程单价，确定初步报价；
分析工程成本，确定利润方针，确定报价；
编制汇总投标文件，装订、密封、递送。
三、投标书的内容和结构
（一）投标书的内容
1.标书综合说明
一是对投标人自身情况的详细介绍，二是对所投标项目的确认。
2.标价
　 按招标的工程量报出总造价和单项造价，或对招标人的货物报出能接受的价格。
工程建设投标报价常用方法有以下几种：
成本分析法。
不平衡报价法。
非常规报价（低价中标）法。
追加工程量提高工程造价法。
（二）投标书的结构
1.封面
封面主要包括“投标书”字样、项目名称、投标单位、
投标单位全权代表、投标单位公章和时间等内容。
2.目录
目录应反映标书的结构和顺序，应做到页码齐全，一目
了然，所有评分项目在目录中都应有明确的章节和内容，
大的章节目录要醒目，小的章节目录尽可能详细。
3.标题
标题由投标单位名称、应标项目和文种构成。如“××
单位××项目投标书”，也有省略式的，如“××单位投
标书”或简称为“投标书”。
4.抬头
抬头即主送机关也就是招标人名称。
5.前言
这部分写投标人的基本情况，诸如企业名称、性质、规模、资质
等级、技术力量、应标能力等，对所应标项目的态度、依据和主导思
想。
投标人基本情况应图文并茂，富有吸引力并能充分展示企业各个
方面的技术装备、人员素质、管理水平、技术能力、所获殊荣等，此
内容是企业形象设计的一部分，可事先委托富有经验的形象广告代理
商来做并制成精美画册。
6.主体
这部分主要写投标的经营方针、经营目标、完成所投标项目的具
体内容、措施、步骤以及其他要说明的应标条件和事宜。这一部分作
为投标书的中心所在，要求具体、完整，论证严密，有说服力。
7.结尾
签上投标人的名称、联系方式及投标日期。如果有附件，随后附
上。
四、投标书撰写的注意事项
编制和投送标书是一项非常关键的工作，不允许发生任
何差错。因此，在编制和投送标书的过程中要注意下列事
项：
（1）投标人应当认真研究、正确理解招标文件的全部内容，并按
要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条
件做出响应。“实质性要求和条件”是指招标文件中有关招标项目的
价格、项目的计划、技术规范、合同的主要条款等，投标文件必须对
这些条款做出响应。这就要求投标人必须严格按照招标文件规定填
报，不得对招标文件进行修改，不得遗漏或者回避招标文件中提出的
问题，更不能提出任何附带条件。
（2）要防止发生无效标书的工作漏洞，如未密封、未加盖单位和负责人的印章、寄送日期已超过规定的开标时间、字迹涂改等。在国外还应防止未附投标保证书或保证书的保证时间与规定不符等。
（3）不得涂改标书的格式，如原有格式不能表达投标意图时，可另附补充说明。
（4）对投标书中所列事项，经核对确有错误时，不得任意修改，应将核实情况另附说明或补充并更正在投标文件中另附的专用纸上。
（5）计算数字要准确无误，无论单价、合计、分部合计、总标价及其大写数字均应仔细核对。
（6）投送标书时一般要把投标文件包括图纸、技术规范、合同条件等全部交给招标单位。投标人必须按照招标文件规定的地点，在规定的时间内送达投标文件。投递投标书的方式最好是直接送达或委托代理人送达，以便获取招标机构已收到投标书的回执。
（7）投送标书时应严格执行有关各项规定，不得行贿，不得泄露自己的标价或串通其他投标者哄抬标价，否则将被取消投标或承包资格。
本章小结
本章主要介绍了招标书和投标书的概念、分类、特点、结构和内容；详细阐明了它们的写作步骤和方法以及其他注意事项。

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