资源简介

(共42张PPT)
项目一 系统管理
知识目标
1.熟悉系统管理的主要功能；
2.理解账套管理的主要内容；
3.掌握用户赋权的方法；
4.掌握账套备份的方法。
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能力目标
1.能够创建账套；
2.能够根据企业的需要设置操作员及赋予权限；
3.能够进行账套备份及其他特殊操作。
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学习情境一 账套管理
任务一 建立账套
一、任务描述
以系统管理员admin的身份在用友U8系统中建立北京阳光信息技术有限公司的账套。　
1.账套与年度账
二、入职知识准备
2.账套号
3.结转上年数据
三、任务内容
1.账套信息
账套号：111；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；启用日期：2015年01月01日；会计期间设置：01月01日—12月31日。
2.单位信息
单位名称：北京阳光信息技术有限公司；
单位简称：阳光信息；
单位地址：北京海淀区中关村路甲 999号；
法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真均为：62898899；电子邮件：yg＠163．com；税号：110109200711013。
3.核算类型
该企业的记账本位币：人民币（BMB）；企业类型：工业；行业性质：股份制；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。
4.基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
5.分类编码方案
该企业的分类方案如下：存货分类编码级次：1223；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；地区分类编码级次：223；科目编码级次：42222。
6. 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2位。　
（一）.登录系统管理
四、任务执行
　
（一）.登录系统管理
四、任务执行
1.启动计算机后，单击【开始】|【程序】|【用友ERP-U8V10.1】|【系统服务】|【系统管理】，进入系统管理窗口。
2.单击【系统】|【注册】，打开“登录”对话框，如图所示。　
（一）.登录系统管理
四、任务执行
3.在“登录”对话框中，【登录到】选择本地计算机，【操作员】输入“admin”，【密码】为空，【账套】选择“（default）”（系统默认），单击【登录】按钮后完成注册并进入到系统管理界面，如图所示。　
（二）.建立账套
四、任务执行
1.以系统管理员的身份进入系统管理后，在系统管理界面单击【账套】|【建立】 命令，系统弹出“创建账套”对话框，选中择【新建空白账套】，单击【下一步】按钮，如图所示。　
（二）.建立账套
四、任务执行
2.在账套信息对话框中录输入账套信息：【账套号】为“111”，【账套名称】为“北京阳光信息技术有限公司”，【启用会计期】间为“2015年1月”。　
3.输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息等相关设置录入。
（二）.建立账套
四、任务执行
3.建账之后系统会弹出“分类编码方案”对话框，根据单位制订制定的编码方案进行设置，如图所示。单击【确定】按钮，并关闭该对话框。　
（二）.建立账套
四、任务执行
7.在“数据精度定义”对话框中，根据单位要求确定所有的小数位，此处采用系统默认，如上图所示。单击【确定】按钮。新账套创建成功后系统会提示进行“系统启用”的设置，如下左图所示。此处单击【否】按钮，暂不进行系统启用的设置。系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作！”，如下右图所示。，单击【确定】按钮，然后单击【退出】按钮，建账工作完成。　
（二）.建立账套
四、任务执行
任务二 账套数据的维护
一、任务描述
2015年1月1日，北京阳光信息技术有限公司的系统管理员admin进行如下操作：
1.设置自动备份计划，发生频率为每天，备份文件路径为D盘指定文件夹下。
2.输出账套到D盘下的指定文件夹中。　
二、入职知识准备
引入和输出即通常所指的数据的恢复和备份。
引入账套功能是指将系统对外某账套数据引入本系统中。对集团公司来说，可以将子予公司的账套数据定期引入到母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。
账套输出的实质就是数据备份或清除数据。以【admin】身份进行注册，进入“系统管理”窗口，单击选择【账套】︳【输出】，系统弹出“【账套输出”】对话框，选择需要输出备份的账套。如果将该账套输出备份之后，希望将其在用友软件系统中原存的账套数据全部删除，则勾选【删除当前输出账套】选项。单击【确认】按钮，系统开始出现正在备份进度条提示，最后系统提示备份到指定文件夹中。　
三、任务内容
对北京阳光信息技术有限公司的账套数据进行备份、引入、输出、修改。
（一）.设置自动备份计划
四、任务执行
1.以系统管理员和账套主管的身份进入系统管理后，单击【系统】|【设置备份计划】，打开“备份计划设置”界面对话框。
2.单击【增加】按钮，打开“备份计划详细情况”对话框，输入具体的备份计划信息。　
（二）.手工进行账套备份
四、任务执行
1.以系统管理员和账套主管的身份进入系统管理后，单击【账套】|【输出】，打开“账套输出”对话框界面。
2.从【账套号】下拉列表中选择需要输出的账套“[111] 北京阳光信息技术有限公司”，在【输出文件位置】该对话框右侧的“...”【…】中选择用于存放账套数据备份的驱动器所在的目录，并双击打开，单击【确认】按钮。
3.数据拷贝完毕后，系统会提示账套备份输出成功，单击【确定】按钮。　
（三）.账套的修改
四、任务执行
1.在系统管理窗口界面，执行单击【系统】|【注册】命令，系统弹出打开“登录”系统管理对话框。
2.在【操作员】中输入“001”或“陈明”，选择“111 北京阳光信息技术有限公司”，会计年度为2015年01月01日。
3.单击【登录】按钮，进入“系统管理”窗口界面，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。
4.单击执行【账套】|【修改】命令，系统弹出“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。
5.修改完成后，单击【完成】按钮，系统提示“确认修改账套了吗？”信息，单击【是】按钮，确定“编码方案”和“数据精度”，单击【确认】按钮，系统提示“修改账套成功！”信息。
6.单击【确定】按钮，返回系统管理。　
（四）.账套的引入与恢复
四、任务执行
1.以系统管理员的身份进入系统管理，在系统管理的界面单击【账套】|【引入】，打开“请选择账套备份文件”对话框。
2.选择要引入的账套数据备份文件后，单击【确定】按钮，继续选择默认路径和账套引入系统哪个盘的目录。　
五、知识拓展
（一）清除系统运行异常
（二）清除单据锁定
（三）上机日志
学习情境二 权限管理
任务一 定义角色
一、任务描述
北京阳光信息技术有限公司财务部共有三名员工：陈明、王晶、马芳，其中陈明为财务部主管，王晶为出纳，马芳为会计。依据用友U8系统中预设的用户角色，为以上三名员工分别定义专属角色，方便账套的分工操作。　
二、入职知识准备
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如，实际工作中最常见的会计和出纳两个角色（他们既可以是同一部门的人员，也可以分属不同的部门，但工作职能是一样的）。在设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地的拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。
三、任务内容
　
四、任务执行
1.以系统管理员的身份进入系统管理后，在系统管理界面单击【权限】|【角色】，进入打开“角色管理”界面对话框。
2.单击【增加】按钮，进入到“角色详细情况”界面对话框，输入角色编码和名称，如图所示，输入完成后，单击【增加】按钮保存角色信息，并重复上述步骤继续增加其他角色。
3.所有角色都增加完毕后，单击【取消】按钮结束，返回“角色管理”对话框，所有角色以列表方式显示。全部信息都录入完毕，再单击【退出】，返回系统管理界面。　　
任务二 用户设置
一、任务描述
北京阳光信息技术有限公司财务部的三名员工的角色已经定义完毕，现在可以将三名员工分别添加到系统管理中，使其能在今后登录平台进行账套的相关业务操作。　
二、入职知识准备
用户是指有权限登录系统、，对系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。每次注册登录系统，都要进行用户身份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关操作。
设置用户的目的在于避免与业务无关的人员对系统的进行操作，保证系统数据的安全、保密。一般由系统管理员进行用户的设置。
用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先定义设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，选择其归属哪一个角色，则其自动具有该角色的权限，包括功能权限和数据权限。一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。
三、任务内容
　
四、任务执行
1.在系统管理界面，执行单击【权限】|【用户】命令，打开进入“用户管理”界面对话框。
2.单击工具栏上的【增加】按钮，系统弹出“操作员详细情况”对话框，输入编号“001”、姓名“陈明”、口令无、所属部门“财务部”，在所属角色中勾选“账套主管”，单击【增加】按钮保存用户信息，并重复上述步骤继续增加其他用户。　
3.所有操作员用户都增加完成后，单击【取消】按钮结束，返回“用户管理”窗口对话框，所有用户以列表方式显示。全部信息都录入完毕，再单击工具栏上的【退出】按钮，返回系统管理界面。
任务三 分配权限
一、任务描述
对北京阳光信息技术有限公司财务部的三名员工——陈明、王晶、马芳进行权限分配。由于陈明已经被定义为账套主管，默认拥有全部功能的权限，故在此处不用设置。　
1.分配权限
二、入职知识准备
2.系统管理员与账套主管
三、任务内容
　
出纳王晶（002）——具有总账系统的出纳签字权，库存现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权，支票登记权以及银行对账操作权限。
会计马芳（003）——具有公共目录、总账系统、薪资系统、固定资产系统、应收款系统、应付款系统的全部操作权限。　
四、任务执行
1.以系统管理员的身份进入系统管理后，在系统管理界面单击【权限】|【操作员权限】。打开“操作员权限”对话框，选择111账套。
2.从对话框左侧操作员列表中选择“002王晶”，单击工具栏上的【修改】按钮，进入权限修改状态，选中【财务会计】前带框的“+”符号图标，展开【总账】|【凭证】，选中【出纳签字】权限，再选中【总账】下的【出纳】权限，以及【财务会计】中的【出纳管理】，单击【保存】按钮（软盘图标）。
谢 谢！

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