资源简介

(共77张PPT)
*
第四章 旅游规划相关理论
*
旅游开发作为一种综合性的社会经济活动，涉及到许多社会领域，也就必然要依据许多相关学科的理论、技术和方法作为指导和借鉴，从某种意义上说，旅游开发理论是一个由多学科的相关理论构成的集群式的理论体系。
旅游开发活动，依据这些学科的相关理论、技术和方法，来解决资源与开发条件评价、产业区域布局、产品空间配置、产业要素组合、旅游活动策划、旅游景观设计以及旅游产业发展战略、支持保障体系构建等战略性、原则性和技术性问题。
可以说，旅游开发过程中的任何环节，都需要相关的理论、技术或方法予以指导和借鉴，特别是旅游开发的原则、旅游产业发展的战略选择等重大问题的确定，更需要在科学发展观的理念下，依靠正确、科学的理论指导，使旅游开发活动建立在科学的基础上。
*
提纲
区域理论
可持续发展理论[见旅游学概论]
产业融合理论
体验经济理论
城市规划理论[见城市旅游章节]
利益相关者理论
*
4.1 旅游开发与区域理论
（一）区域理论
（二）区域生产综合体理论
（三）区域理论在旅游开发中的应用
*
（一）区域理论——什么是“区域”
?
一般认为，旅游规划是从区域规划理论中衍生出来的，因而，区域理论无疑对于旅游规划、区域旅游开发活动等有着重要的指导意义。
区域：是指一定的地区范围或地域空间，从地理上说就是组成地域某一整体的一部分的意思。
*
（一）区域理论——区域经济
在区域理论中，经济区的划分是最主要的内容。
经济区是具有全国意义的专业化的地域生产统一体，是在商品经济发展到一定阶段以后，在生产日益社会化、区域化、专业化的条件下，社会生产地域分工的表现形式。
山东蓝色经济区
黄河三角洲高效生态经济区
长三角、珠三角、海峡西岸经济区等
经济区是一个由多种生产要素组成的地域生产统一体。它包括丰富的物质内容、有效的组织结构和运行机制，能够发挥出地域总体的整体实力和效益。
*
（二）区域生产综合体理论
区域生产综合体是一种社会化大生产的地域组织，是集中在大区域或独立经济区内生产力的总和。
它是由代表地区经济特点的专业化生产部门，与其协作配合的辅助性生产部门和只为地区服务的自给性生产部门所组成。
由于专业化生产能充分地利用当地发展生产的有利条件，并广泛地参加全国的劳动地域分工，它可以通过商品交换，互通有无，达到发挥地区经济优势的目的。
综合体内部各生产部门之间形成合理的经济结构，既有利于企业的专业化协作，又有利于对资源的综合利用和环境保护，从而使区域经济得到合理的组合，并保证社会大生产优越性的发挥。
*
（三）区域理论在旅游开发中的应用
区域理论在旅游开发过程中的指导作用
区域旅游开发的组织
(1)区域旅游的组合模式选择
(2)区域旅游开发主题的确定
*
1.区域理论在旅游开发过程中的指导作用
旅游区域或旅游区范围的合理划定
确定区域旅游开发的主导方向
确定和规划为旅游开发主体服务的生产和服务部门,合理利用和分配资源
确定区域的旅游中心
合理配置各种资源，形成产品组织体系
发挥区域协调机制的作用
*
2.区域旅游开发的组织
(1)区域旅游的组合模式选择
区域旅游的组合模式
中心辐射形
环形
带形
网格形
*
案例：山东省旅游总体规划之“旅游交通发展总体框架”（1999）
发展思路：
交通先行，构建全新的山东省旅游交通网络体系，在有辐射带动能力的旅游中心城市有计划地建设游客集散中心；
提升济南、青岛两大空港，建设机场到市区的快速轨道交通。
*
强化节点
*
创造条件，打通梗阻
*
航空交通
扩大济南、青岛、烟台机场的规模和档次，新开或增加至主要入境客源地的航班，有效地拉动国际客源市场。
积极引进有包机业务的旅游批发商。
建议在济宁、曲阜之间新建旅游机场。
*
铁路交通
京沪高速铁路争取设立济南、泰安、曲阜三个停靠站。
尽快开通济南、青岛发往烟台（威海）的旅客快速列车。
*
公路交通
*
水运交通
*
(2)区域旅游开发主题的确定
确定区域旅游开发的主题，主要应解决好两方面的问题：
一是区域旅游资源的主导因素；
二是区域个性。
确定区域主导性资源的依据一般包括：
区域中数量最多的资源；
体量或规模最大的资源；
在社会中或某些领域影响力最大的资源；
最具市场价值的资源，等等。
*
(二、可持续发展理论 略)
4.3 旅游开发与产业融合理论
（一）产业融合的涵义
由于技术进步和放松管制，发生在产业边界和交叉处的技术融合，改变了原有产业的产品特征和市场需求，导致企业之间竞争合作关系发生改变，从而导致产业界限的模糊化甚至重划产业界限。
——产业融合是指不同产业或同一产业内的不同行业相互渗透、相互交叉，最终融为一体、形成新的产业业态的动态发展过程。
*
（二）产业融合的效应和理论意义
推动产业绩效的提高
传统产业创新的重要方式和手段
有利于产业结构转换和升级，提高国家/地区产业竞争力
*
产业融合与“新业态旅游”
*
农业与旅游开发
传统农业正通过与旅游业的嫁接形成新的产业形态，也因此出现了一些新兴产业：
——都市农业；
——休闲农业；
——旅游农业，等。
*
工业与旅游开发
工业遗产旅游
工业生产旅游
工业科普旅游等。
*
第三产业与旅游开发
第三山产业内部的互相结合更加密切，实际上本身就是融合发展
旅游与交通运输业、旅游与商品零售业、旅游与餐饮业，都可能形成独特或专门的复合型旅游产品。
*
香港血拼旅游地图
*
4.4 旅游开发与体验经济理论
体验经济，是指：企业以服务为舞台(依托)，以商品为道具(载体)，为消费者提供体验或创造出值得回忆的活动的一种经济形态。
商品是有形的，服务是无形的。
创造出的体验是令人难忘的。
*
体验旅游
从本质上说，旅游本身就是个人的一种体验。或者说是一种“天然的体验”过程。因此，“旅游经济”与“体验经济”有着天然的耦合。因此，从体验经济理论一产生开始就自觉不自觉地渗入到旅游业，“体验旅游”应运而生。
体验旅游，以旅游企业为舞台和道具，以游客参与互动为主要特征，以使游客得到各种感官刺激和精神震撼为主要目标，是一种最具人性化、个性化的旅游产品设计。
*
旅游体验的路径
旅游观赏
旅游交往
旅游模仿
旅游中的游戏
*
4.6 均衡利益论
——论旅游开发过程中的成本、利益分配原则
*
4.6.1 研究的出发点
旅游业轰轰烈烈发展的宏观形势下掩盖了许多问题
1.1 旅游业发展的宏观大好形势，带来旅游开发的普遍性，而普遍性背后则是盲目性，违背经济规律、悖逆文化与环境道德的现象越来越严重；
1.2 受招商引资政治和经济利益的驱动，地方政府过度重视投资商的利益，而社区（居民）利益却被忽视，甚至用牺牲社区利益来换取对投资商的优惠，使社区居民在旅游开发过程中过多地投入了成本，却得不到同等的回报；
1.3 生态旅游、可持续发展的概念正在被广泛滥用，造成旅游开发过程中的非可持续性行为日益严重，等等。
*
由此联想到：
——旅游开发作为一项综合性的技术经济活动，由于其所利用资源和涉及社会领域的广泛性，也必将关联到社会、经济、资源与环境等各方面的相关者及其相关利益；涉及到政府、投资商、社区、居民和社会公众的利益。
——而且在旅游业不同的发展阶段，各自的价值取向和相互间的利益关系又有着不同的表现。
——在今天倡导理性旅游的时代，可持续发展的理念在旅游业中、特别是理论界得到了积极响应，旅游开发活动，除了追求经济价值外，还要追求更高的目标——社会价值和环境价值，并寻实现和求追加政府、社区、环境、企业和旅游者利益的合理途径。
*
因此：
旅游开发实际上也是不同的利益群体之间进行利益再分配的过程和相互妥协的过程。
旅游是促成变化的催化剂，旅游开发过程中的所有参与者、相关者也都希望变化，但对于以何种方式来实现变化却存在分歧；直接参与者和间接参与者之间、人类与非人类物种（环境、资源）之间也存在矛盾。
这需要在不同的愿望和利益追求之间达成权衡和妥协。
本质上说：
旅游者、政府、社区、企业之间的利益关系，人类与非人类物种之间的互动关系，实际就是旅游开发和旅游业可持续发展的根本问题。
*
要合理地处理这种关系
几个重要的问题需要探讨并予以明确
一是基于正确理解利益相关者的概念，并确定恰当的利益相关者和他们之间的相互关系；
二是研究不同利益相关者在旅游开发过程中的成本构成和利益取向；
三是确定利益分配的原则，并通过某种合适的途径，使利益和成本在不同的利益相关者之间得到公平分配，在均衡利益原则的基础上实现成本共担与利益共享。
*
4.6.2 旅游开发中的利益相关者
管理学中，利益相关者是指“能够影响企业目标实现,或者能够被企业实现目标的过程所影响的个人和群体”。
利益相关者与企业之间是一种“影响互动”关系，这种“影响互动”的性质，可能是潜在合作性的，也可能是潜在挑战性或威胁性的。
1999年10月，世界旅游组织在圣地亚哥会大会上，最早提出了旅游开发的利益相关者的概念，并进行了初步界定。
*
“利益相关者”的范围与层次
从可持续发展的角度，“旅游开发的利益相关者”的范围应该从广义的角度上去考虑，包括：
——现实的人类利益主体（政府、企业、当地居民、旅游者、社会公众等）；
——潜在的人类利益主体-后代人；
——非人类利益主体（资源与环境）。
*
“利益相关者”的范围与层次
根据旅游开发所涉及的领域、不同领域利益主体的利益性质、相关程度和影响方式，将旅游开发利益相关者分三个层次，即：
——核心层；
——支持层；
——边缘层 。
*
*
核心层：利益相关者
旅游开发的主要群体，在旅游开发的过程中，将获得直接的经济、社会和道德利益。通过参与开发活动发生直接联系：
——直接影响旅游开发的运行
——直接接触旅游者的旅游活动。
他们的利益主要地表现为经济效益，包括旅游者、政府（国家、当地政府）、旅游企业（投资商、供应商、代理商、员工）和当地社区。
*
核心层：利益相关者
其中，社区和旅游者的利益处于最核心的位置（理论上如此，现实中并非如此，特别是社区利益）；
原因在于旅游开发的根本目的就是：
——提高目的地社区居民的生活质量；
——为旅游者提供高质量体验。
*
支持层：利益相关者
指那些在某一特定的时间和空间能给旅游开发带来机会和威胁的利益相关者，主要包括社会公众（特别是媒体舆论界）、竞争或合作对手、非政府组织（研究机构、文化团体、环境保护者等）。
他们对旅游开发的影响是间接的，但在信誉、公众形象方面的作用力较大，甚至能够在一定程度上影响、引导政府决策。
*
边缘层：利益相关者
包括潜在的、非人类的、间接作用于旅游开发和旅游发展过程的利益主体。
前两个层次的利益相关者考虑的是“人类”中的“现实”利益主体。但旅游开发作为一种影响深远的社会活动，其对资源的配置和使用不仅对当代人的利益产生影响，还能够影响后代人的利益；不仅对人类的利益产生影响，还能够对非人类的其它种群和自然环境状态产生影响。
需强调的是：边缘层利益相关者并非意味着是次要的，只是因为它们对旅游开发的影响多是潜在的、间接的、不被觉察、甚至是容易被掩盖的，往往被忽视，但这种影响力同样是强大的。
旅游业是否能够实现真正的持续发展，边缘层的利益相关者及其利益至关重要，甚至是衡量旅游业可持续发展的根本性指标。
*
4.6.3 利益相关者的成本与利益
在确定了旅游开发的利益相关者后，就要考虑他们之间的成本和收益分配关系。
需要考虑的是：
——在不同的利益主体之间，价值观、目标和想法会有所不同，每一个利益相关者都可能有不同的需要；
——在旅游开发过程中，有的利益相关者是主动投入成本，有的是被动地投入成本。
不同的利益主体，其多样化的成本和收益状况，多重作用、并构成了错综复杂的利益网络。
*
旅游者
作为旅游业服务的对象，旅游者与其他利益相关者的核心利益是异质的。
旅游者的利益虽然也表现为经济利益、注重价格，但这并非旅游者利益的核心。
旅游者追求的是一种“高质量”和“特殊”的体验，获得文化、娱乐和教育的经历。
成本——时间、费用及离开常驻地后的生活不便等
*
旅游者
同时也给旅游业者、旅游接待地带来直接与间接的成本，如与接待地的文化冲突或“示范效应”（夏威夷传统文化失落的教训）对接待地的文化影响，对当地人生活过程的打扰等。
——旅游就像一把火，能够煮熟你的饭，也能烧掉你的屋。
*
社区和居民
被动付出的成本：
失去长期依赖的资源
改变惯常的生活方式
打乱了习惯的生活秩序;
使用某些设施权利被有意地加以限定和区别;
社区价值观体系受到冲击、外来文化侵入、当地控制力的下降等问题
*
社区和居民
利益：
文化交流
资金注入
环境教育
提高土地利用率
改善基础设施
增加就业机会
促进经济发展
维护当地与众不同的历史文化
*
企业
包括开发商、供应商、代理商和企业内的人力资源。
从可持续发展的角度讲，他们都应该尊重目的地文化和环境、经济模式及传统的生活方式。
但在现实中他们往往因“利益”的驱动而发生相悖的行为和价值取向。
*
企业
开发商拥有合法的收益权，追求投资的高回报；
供应商与代理商包括景区、交通、旅行社、饭店、商店等，他们的利益核心是由其所提供产品的特点决定的。
*
企业
在旅游企业中，员工的服务行为本身也是产品的一部分，这也就构成了员工与企业、员工与旅游者之间特殊的利益关系；
员工在企业中的利益不仅仅是薪水、奖金、津贴，还有直接的法律和道德上的利益（如关于“顾客永远是对的”的讨论-以牺牲员工利益来换取企业利润），如此也引发了员工与企业成本的复杂化。
*
政府
包括国家、地方政府、旅游管理部门等。
政府利益和其它相关者相比并不那么直接。
在西方国家，通常会将其归入支持层甚至边缘层—这与其介入旅游业的方式有关。
*
政府
我国实施政府主导型的旅游发展战略—政府制定发展政策、编制规划、协调关系和监督检查，其管理职能是强力的。
在利益追求上，政府一方面通过直接投资获得经济收益，另一方面通过产业政策推动和促进旅游业的发展。
政府与企业之间信息不对称、决策不科学、管理体制不顺等引发企业成本增加。
*
非政府组织
与政府和以盈利为目的的企业无关的非政府组织,他们的建立通常是为了实现某一种有价值的社会目的，如文化遗产与环境保护、促进社会发展等，这正是其利益核心所在。
有些非政府组织在影响政府决策方面、在社会公众领域中有很大的影响力。
由于非政府组织特殊的利益取向，他们往往成为一些弱势群体的利益代言人。
*
社会公众
包括媒体、学术机构、社会公民等。
社会公众对旅游开发的影响，主要体现在对旅游开发的关注与监督上。
必须考虑经济效益、社会效益和环境效益的关系、公共利益和旅游业的关系、长远利益和近期利益的关系，并采取保护和开发内在的结合方式。
*
边缘层利益相关者
主要包括人类后代、非人类物种和环境。
这些群体无法替自己说话，在没有合适的方式代表它们的声音时，经常被人们所忽视或遗漏。
它们都是可持续发展的重要组成部分，因此，他们应该是代际平等和生态可持续性原则的受益者。
*
边缘层利益相关者
但过度的、或规划不当的旅游开发往往会影响资源存量和环境；低级的旅游开发会破坏不可再生的资源；旅游者的活动也会破坏环境。
在某些地区，野生动物受到严重的干扰，外来物种的引入影响着本地的生态系统等，都是旅游开发所造成的环境成本，自然道德体系受到挑战。
*
边缘层利益相关者
在现实社会中，边缘层利益相关者的利益经常由其利益代言人——政府（环保、自然保护区、文化等部门）或非政府组织——民间自然与人化环境保护者等来代言其利益和要求。
*
4.6.4 各利益相关者的价值取向
利益相关者之间的关系：平衡问题
均衡，从法律经济学的观点讲，是指每一方都同时达到最大目标、而趋于持久存在的相互作用方式。
这里的“均衡”并非指“利益平均分配”，直观上讲是利益主体在利益上的平衡体现，实质上是各方对旅游开发控制能力的平衡。
*
旅游者—高质量的旅游经历
旅游过程中健康、安全保障；
体验自然、文化，实现预设的自我价值；
在目的地的部分开支，被用来保护自然环境和文化遗产。
*
当地居民—健康的居住环境
充足和卫生的食品
没有污染的水源
医疗保健和健康安全
合理的工作报酬
*
当地居民—健康的居住环境
较好的受教育机会
足够和安全使用娱乐场所的机会；
维护社区个性、当地人自尊和自信；
参与旅游开发决策，提高对生活发展的控制力。
*
旅游企业—健康的经营环境
良好的政策环境
合理的经济负担
经过培训、高素质、热爱旅游业的劳动力资源
充足、高质量的客源
*
自然和文化环境保护者—他们所代言的
非人类种群的利益得到充分重视
通过防护、改善、修复和重建被损坏的文化遗产和自然环境等达到文化遗产和环境保护的目的；
通过发展旅游业拯救濒临失传的非物质文化遗产（民俗、民间艺术等）；
鼓励对古遗址、历史建筑等有形文化遗产的保护，并能为这些活动提供资金；
激励人们提高环境意识，去“关心”而不是去“消耗”资源；
人类活动对它们的影响仅限于边缘区域，或者人类的影响以一定的方式进行补偿。
*
各方共同关心的问题
地方交通、通讯和其它基础设施的改善；
本地居民与旅游者之间的关系（如旅游开发对文化的影响或对基础设施的共同利用问题）；
土地利用的分配问题（居民居住用地/接待设施、农业/娱乐用地、狩猎/保护区-野生动物栖息地等—夏威夷的土地分区制）；
当地居民生活质量的提高；
政府增加税收，地方声誉提高。
*
我们不愿意看到的现象
旅游开发应该：使每个群体都能公平地分享发展旅游业带来的实惠，为整个社区的发展提供机会，而不是为了某一部分利益主体的发展而牺牲另一部分利益主体的利益。
但在旅游开发实践中，由于经济、旅游业发展水平和市场机制等方面的原因，部分利益主体的利益并没有得到保障，甚至受到侵害。
*
我们不愿意看到的现象
特别是边缘层利益主体和核心层中的社区利益，由于它们的潜在性特征，或处于弱势地位，没有话语权而不被人们重视，致使旅游开发利益均衡体系受到破坏，结果使旅游目的地产品周期大大缩短，旅游业向着预期之外的方向发展。
尤其是在“追求发展”的经济目标驱使下，一味地迁就和屈从开发商的利益导向，使目的地环境遭受污染、文化特色逐渐消失，政府的损失往往转嫁到社区、环境身上，牺牲社区、环境利益来替换政府和企业成本（以牺牲社区、环境利益来换取开发商投资成本的降低）。
*
从根本上说，社区利益是发展旅游业的首要目的。旅游业作为改善社区经济和社会生活策略的一部分，无论采用什么途径，目标都应着眼于社区利益，提高当地的生活质量，保持当地的环境质量。
当地居民是发展旅游的主体，应该是旅游业的最终受益人。
从国际旅游发展的趋势来看，当地居民的文化、生活、生产方式构成的人文景观都是最宝贵的旅游资源。
只有当地居民参与管理、获得利益，对发展旅游业有足够的控制力，才能根除居民、发展商、游客的潜在冲突，使政府政策、开发商的投资行为得到广泛的社会认同。
社区
政府
旅游业（旅游者、旅游企业）
自然和文化保护者
生活质量提高
*
世界旅游组织所倡导的原则
在世界旅游组织编撰的《旅游业可持续发展-地方旅游规划指南》中指出：旅游业可持续发展之所以被看作是经济发展的一种模式，其目的在于——
提高目的地社区居民的生活质量；
为旅游者提供高质量的体验；
维护目的地社区和旅游者所共同依赖的环境质量。
*
4.6.5 均衡利益的实现
开放规划
管理协调
公众参与
*
开放规划
规划阶段预设利益分配的原则和方案——通过具有法律地位的规划来协调各种利益之间的关系是一条具有前置性效应的途径。
旅游地发展的不同阶段，都必须实施建立在可持续发展基础上的旅游发展战略，并通过规划使这一战略得到具体落实。
均衡利益是实现旅游业可持续发展的重要前提，因此，旅游规划也必须充分体现均衡利益原则，而不能单纯注重经济发展。
*
规划者的立场：应主动兼顾各方的利益诉求，有时特别需要跳出政府和开发商利益对规划过程和规划内容的主导，更多地去关心利益主体中的弱势群体，如居民利益、后代人利益、环境利益等的。
把“开放的规划过程”作为编制旅游规划的必然要求，吸收各利益相关者（或其利益代言人）以不同的方式参与规划过程，提供规划意见，以实现兼顾各方主张、均衡各方利益的目的。
*
管理协调
由于单一的或部分利益相关者不能控制旅游开发的所有要素，也不能主动和全部代表其它利益相关者的利益，均衡利益的实现就需要各方的合作与支持，更需要在更高的、超越利益相关者的层次上协调不同群体的关系。
旅游开发实践中，政府管理与调空作用是不容忽视的。通过法律、法规、制度、规划、标准和行政手段等来实施对旅游开发和经营活动的管理和协调，这是一种制度化现象。
*
管理协调
但这种机制在我国的作用受到很大的限制：
—政府必须转换角色，从直接的利益相关者转化为间接的利益相关者，这涉及到旅游管理体制的改革；
—目前中国旅游业存在“大产业、弱行业”的弱势特征，致使旅游管理存在“被动性缺位”，需要通过体制改革来扭转。
*
社区参与
社区参与决策（规划）一直是文化人的一个理想，但实现的障碍很多：居民素质、土地与产权制度、政府决策程序等。
我们应积极提倡和推动社区居民参与旅游规划的编制过程。
以入户调查、问卷、公示等形式征求社区意见，使他们有充分的发表意见的机会，并保障他们的意见能够得到切实的尊重—社区居民广泛参与的旅游规划能够反映社区共同的愿望。
尊重社区对遗迹、文化、生活方式、经济模式和环境的态度,提高当地人对旅游开发的支持率。
*
社区参与还应体现在对旅游业经营活动的优先权和广泛的参与空间，保证他们在旅游业及其它经济领域有足够的从业和投资机会，这种“优先权”和“机会”有时甚至需要用量化的指标比例（如本土业户占经营业户总量的比例）进行强化。
但坚持社区参与并非等同于“全民参与、平均分配”的组织形式。社区的参与要在公平的原则之下，遵循市场竞争的原则，增强居民的商品和市场意识，促使其努力提高自己的文化水平，改善经营方式，提高经营能力，从而提高对旅游开发的控制能力和对旅游业的参与、进入能力。
即一方面要保证他们有参与旅游经营的优先权和足够的参与空间，另一方面要提高他们的市场意识和经营能力。
*
结语
《旅游可持续发展发展宪章》指出——
旅游可持续发展的实质，就是要求旅游与自然、文化和人类生存环境目的地成为一体；自然、文化和人类生存环境之间的平衡关系使许多目的地各具特色。旅游发展不能破坏这种平衡关系。
可以认为，成本和利益在不同利益主体之间的公平、均衡分配是旅游业可持续发展的重要标志。
*
结语
关键的是：在旅游开发实践中，必须明确以下问题：
——利益相关者的成份和构成；
——各利益相关者的成本、利益的本质和表现；
——均衡利益原则得以实现的途径和保障。
*

展开更多......

收起↑